精密橡膠制品的專業制造商

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                                      中國汽車工業NVH橡膠減震元件行業現狀、市場需求與發展分析
                                      來源:網站管理員 更新時間:2020-11-09

                                      一、 前言

                                        汽車的NVH(Noise, Vibration and Harshness,即噪聲、振動和不平順性)特性是汽車的五大性能指標之一(另外四個性能指標為:安全性、經濟性、環保性和可靠性)。汽車的NVH控制是通過控制汽車中有關零部件及相關子系統的噪聲與振動而得以實現的,它給汽車用戶的感受是最表面和直接的。汽車的NVH特性是汽車行業與相關汽車零部件行業關注的綜合性問題之一。有統計資料顯示,汽車整車的故障中,約有1/3的故障問題是和汽車的NVH問題有關,世界各大汽車公司有近20%的研發費用投入在解決汽車的NVH問題上。汽車NVH問題涉及汽車的多個子系統(如:車身/車架系統、動力總成懸置系統、懸架系統和排氣系統等)以及各子系統之間的匹配關系,是一個涉及到多學科的系統性及綜合性的問題。這也是迄今為止,沒有一個成熟而通用的產品可以解決汽車中遇到的各種振動與噪聲問題的原因之一。從汽車減振功能分類,NVH產品的分類見圖1。

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                                      圖1 NVH系統產品分類結構圖

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                                        二、NVH橡膠減震元件簡介

                                        汽車NVH橡膠減震元件是金屬-橡膠復合的減震元件,在汽車行業中廣泛使用的金屬-橡膠-液體減震元件(如液壓懸置、液壓襯套等)也歸類為橡膠減震元件。按在汽車中的不同位置及功用可將NVH橡膠減震元件分為兩大類,一是動力總成減震元件,典型產品有:發動機懸置、變速箱懸置、動力總成防扭拉桿、曲軸扭轉減震器(或者彎扭復合式減振器)、散熱器支撐、風扇支撐等等;二是底盤減震元件,典型產品有:懸架襯套、副車架懸置、懸架減振器上端支撐(Upper Strut Mount)、各種動力吸振器(Vibration Absorber)、橡膠限位器/緩沖塊、傳動軸彈性連軸器和排氣管吊耳、前后車橋懸置等;三是車身的減震元件,如車身的懸置等。目前在高檔汽車上使用的半主動懸置和主動懸置等是由金屬-橡膠減震元件、控制器和/或作動器等組成的,該類減震元件也歸類為橡膠減震元件。從產品的具體規格看,橡膠減震元件有10多個品種、10000多個規格。

                                        由此見,橡膠減振器分布于汽車多個部位,其主要功用是降低相關零部件及子系統的振動,同時調整重要總成系統(如動力總成懸置系統、傳動系統等)的動態性能,減少由于結構的振動而導致的整車NVH問題。橡膠減震元件的性能對整車NVH的控制、汽車可靠性能的影響是巨大的。NVH橡膠減震元件的設計及在汽車整車開發中的匹配涉及系統動力學、振動力學、聲學、材料學和機械設計等多個學科中的知識,在理論研究和工程應用方面,均為諸多問題函待解決。

                                        三、NVH橡膠減震元件國內市場需求分析

                                        汽車行業的迅速發展,為零部件產業提供了廣闊的市場。隨著人們對汽車舒適性要求的日益提高,NVH橡膠減震元件的市場空間必將越來越大。

                                        1、國內配套市場需求總量及增長率

                                        在整車配套市場中,每輛汽車中NVH橡膠減震元件的個數平均在30個左右,其中轎車中的用量一般在50個以上;按照2006年的統計數據,一輛汽車使用的NVH橡膠減震元件價格平均在600元左右,其中轎車中使用的NVH橡膠減震元件價格在800元左右。按使用套數(一套是指汽車中所有的NVH橡膠減震元件的總稱)計算,在每年的配套市場中,NVH橡膠減震元件的市場需求及增長情況見下表1及圖2。

                                      表1 國內汽車配套市場的需求量及增長情況*


                                      *汽車產量和增長率數據來源于中國汽車工業協會統計信息網。

                                      圖2 NVH橡膠減震元件國內配套需求與增長

                                      2、國內售后維修市場需求估算
                                        NVH橡膠減震元件的使用壽命一般為10萬公里,以每輛汽車行駛30萬公里計算,則每輛汽車至少更換兩次,以每輛汽車平均5年行駛10萬公里計算,則10年內更換兩次;以2006年的價格為例,每輛汽車10年內先后合計維修1200元(600×2),平均每年120元,其中,轎車需1600元(800×2),平均每年160元。
                                        據中國汽車工業協會的統計信息,國內截止2006年底的汽車保有量為4199萬輛,其中轎車約2000萬輛。因此,2006年的維修市場需求金額50億元,其中轎車為32億元。
                                        據上述分析方法,NVH橡膠減震元件在國內維修市場及需求量見表2及圖3。

                                      表2 NVH橡膠減震元件在國內汽車維修市場的需求量及增長

                                      注:汽車保有量及其增長率數據來源于中國汽車工業協會統計信息網。
                                        3、國內配套與維修合計需求及增長趨勢
                                        NVH橡膠減震產品在國內配套與維修市場的合計需求及增長趨勢見表3。2006年NVH橡膠減震產品在配套市場與維修市場的比例見圖4。

                                      表3 NVH橡膠減震產品產值在國內配套與維修市場的總量及增長趨勢 (億元)

                                         

                                        由表3可見,國內汽車NVH橡膠減震元件的需求總量有望很快超過100億元,成為汽車零部件工業中的一大子行業;隨著中國汽車產品結構的變化,轎車比例逐年增加,NVH橡膠減震元件在轎車中的使用量將占七成以上。以2006年為例,NVH橡膠減震元件在轎車中的應用比例與其它車型上的比例見圖5。
                                        據國際汽車制造商協會(OICA)的統計,2006年全球生產汽車6000多萬輛,全球汽車保有量約8.5億輛,其中轎車約占60%。若按國內的同比價格計算,NVH橡膠減震元件的配套市場需求約為360億元人民幣,其中轎車的配套市場需求約288億元人民幣,占80%;售后維修市場的需求量約為1020億元人民幣,其中轎車為816億元人民幣,占80%。因此,2006年國際市場的需求總量約1380億元人民幣,其中轎車1104億元人民幣,預計每年將保持平均7%的增長率。

                                      圖3 橡膠減震元件在國內汽車售后市場的需求及增長(億元)

                                      圖4 2006年NVH產品在配套市場與維修市場的比例

                                      圖5 NVH橡膠減震產品在轎車與其它車型上的應用比例(2006年)

                                      4、NVH橡膠減震產品的市場前景分析
                                        國際汽車廠商的全球采購平臺開始傾向中國供應商。這其中的主要原因是亞洲國家生產的車型在國際市場的占有率急劇攀升,特別是歐美市場,導致國際汽車廠商面臨嚴重的成本壓力,他們迫切需要尋求低成本的零部件供應商。因此,目前的中國零部件產業,正如八九十年代的墨西哥、巴西、韓國和臺灣等,將逐步成為國際汽車廠商的零部件采購中心。
                                        同時,近年隨著專業化分工,整車制造企業已經逐漸將大部分子系統(如動力總成懸置系統、懸架系統及發動機曲軸振動系統等)的開發由零部件供應商完成,同時把汽車裝配生產線上的部分總成裝配轉移到裝配線以外的地方進行,主機廠只是進行性能集成。目前,國內合資汽車生產廠正在從單純的組裝廠向具有一定研發能力的汽車企業過渡,一些關鍵子系統(總成)的匹配設計及零部件的生產也開始在國內進行。
                                        2006年,中國大陸汽車總產量達721萬輛,中國已經成為繼美國之后的世界第二大汽車生產國和消費國。在汽車工業的帶動下,汽車橡膠減震產業也取得了長足的發展。中國的NVH橡膠減震元件生產企業在過去的發展中已打下了扎實的基礎,必將能在未來的競爭中大有作為。
                                        值得一提的是,伴隨國內汽車行業的高速發展,位于浙江中部沿海的寧??h橡膠汽配業悄然興起,產業集群漸成氣候。有關資料顯示,截止2006年底,寧波寧??h從事生產橡膠減震元件及相關橡膠汽配企業達116家,年創產值超過20億元,一些企業已成為上海大眾、一汽、二汽及神龍富康等國內著名汽車企業的定點配套單位,而且,在原材料價格全面上漲的局面下,平均利潤增幅達到20%以上。
                                        四、國內橡膠減震元件主要生產廠家與分析
                                        相對于汽車技術的其它方面,在汽車NVH系統的設計開發、故障診斷領域和一些具有高性能要求的零部件生產(如液壓懸置、半主動懸置和發動機曲軸減振器等),目前尚未形成被發達國家的生產廠商壟斷的局面。我國生產NVH橡膠減震元件的企業有600多家,專業為轎車配套的企業50家以上,其中NVH橡膠減震元件銷售額排名前十位的企業,合計供應量占據國內轎車配套市場總需求量的40%。
                                        1、生產商集中度
                                        從一些行業研討會及相關網站的統計信息看,國內從事生產NVH橡膠減震元件的主要有寧波拓普減震系統有限公司、上海采埃孚中鼎橡膠金屬技術有限公司、無錫沃可通用工程橡膠有限公司、亞新科零部件(安微)有限公司、無錫雀來寶減震系統有限公司、寧海建新橡塑有限公司、浙江洛氏實業有限公司、十堰東森汽車密封件有限公司、東海橡塑(天津)有限公司、天津平和汽配有限公司等十家企業,它們的銷售額占據國內轎車配套市場總需求量的40%左右。其中寧波拓普減震系統有限公司生產的NVH橡膠減震器的市場占有率超過10%。
                                        這十家企業有以下幾個特點:第一,占全國轎車配套市場總量40%,因此,行業生產能力略呈集中的趨勢;第二,配套市場中的“洋品牌”(即合資企業生產的產品)占有率居高,盡管并未被某一個洋品牌壟斷,但從這十家企業的國內配套比例看,洋品牌合計占有比率要高出國內品牌12個百分點;第三,寧波拓普減震系統有限公司,利用自有專利技術穩踞NVH橡膠減震產品行業龍頭,是中國汽車配件行業民族自主品牌的亮點之一。
                                        2、國內自主品牌企業的特點
                                        國內從事NVH橡膠減震元件及相關產品生產的企業達600多家,相對較分散,而能給整車廠配套供應的企業不到十分之一,其余企業基本上只能供應售后維修市場。由于中國的汽車工業起步較晚,這些企業絕大多數是從橡膠制品、塑料、模具和壓鑄等行業轉型來的,因此,在產品的研發能力、制造技術、質量控制、生產規模、信息技術和人均產值等方面,離國際企業還有較大差距。
                                        國內自主品牌做得較好的企業,最典型的是擁有自主研發能力的寧波拓普減震系統有限公司,其余具備一定規模的企業,要么已與國外同業廠商合資,要么在技術研發與品質管理方面尚未形成明顯的特色。寧波拓普減震系統有限公司經過20多年的技術發展和沉淀,已實現了與各大整車廠的同步研發能力,特別是近年來,投入4000萬元多萬元營造在整車NVH測試及NVH橡膠減震產品性能檢測方面的技術優勢,使其NVH減震產品的研發能力遙遙領先于國內同行,同時其NVH減震產品的產銷規模在我國的NVH橡膠減震行業中居國內領先。
                                        3、洋品牌的特點及對國內市場的影響
                                        目前合資或獨資企業的產品基本包括了NVH橡膠減震元件的各種類型規格,這些企業的主要特點是: 一是與本地的龍頭汽車生產企業捆綁在一起,這是多數外資企業進入中國的第一步,從而加強了橡膠減震產品生產與汽車生產廠的直接聯系;二是合資或獨資企業基本分布在中國幾個主要汽車生產基地,如上海、天津、長春、武漢和廣州等地,其中又以上海最集中,約一半以上建在上海及其周邊地區;三是日系車和韓系車的配套市場分別由日本東海和韓國平和占主導份額,且圍繞在中國主要汽車產區都建設了不止一家工廠,如日本東海橡膠公司在天津、大連、廣州和嘉慶分別建了四個膠管與橡膠減震制品廠;四是合資范圍已從橡膠制品生產擴大到原材料、橡膠機械及檢測儀器等方面,從而進一步密切上下游關系,形成系列化,加強了國際化。五是合資企業的中方不具備優勢,例如,安徽中鼎盡管銷售額較大,設備較先進,但其NVH橡膠減震產品的研發技術被德國采埃孚(ZF)公司控制;又如,無錫中策(現更名為雀來寶)是國內最早期的行業代表,在與外方合資過程中發展至今,已完全被外方控制,老一批技術骨干專家不斷流失,其NVH橡膠減震產品在國內的市場不斷下降。六是洋品牌進入中國的時間較晚,一般均在2004年前后,因此,目前的規模雖然并不大,但具有明顯技術優勢的洋品牌發展必將沖擊我國的民族工業。
                                        隨著中國汽車工業的發展,以及國外汽車企業不斷搶占中國市場,還將有一些其它洋品牌不斷地在國內市場出現,并尋求建立生產基地,如康迪泰克(Contitech)、AVON、FOKOKU、庫珀(Cooper Standard)等等。

                                      五、行業競爭情況及發展趨勢
                                        1、行業供求現狀
                                        中國NVH橡膠減震元件行業的供求矛盾,很難用具體的數字進行定量的解析,雖然生產企業數量較多,但由于分布較散,生產技術能力參差不齊,無法滿足市場需求的高速成長以及越來越高的品質要求,尤其是轎車對NVH產品的嚴格要求。
                                        但是,若將NVH橡膠減震元件置于整個汽車橡膠制品工業的大環境中,則其供求現狀可見一斑:2006年,汽車橡膠制品工業的工業增加值超過70億元,實現銷售收入285億元,固定資產平均余額68億元。從整個市場的銷售規模來看,國內汽車橡膠市場的年均需求增長率超過30%,遠遠高于我國GDP的增長水平。然而,我國的汽車橡膠制品工業目前還滿足不了汽車工業發展的需要。從中國橡膠制品進出口情況來看,我國非輪胎橡膠制品的出口額只占全部橡膠制品出口總額的28%左右,而進口額卻占91%,我國每年有50億元汽車橡膠制品(相當于汽車橡膠行業年銷售額的20%)需要從國外進口,而且呈逐年增長之勢。為什么會有如此大的貿易逆差呢?究其原因,是國內該行業的小型企業占絕大多數、技術力量薄弱。
                                        2、行業競爭特點淺析
                                        品牌是基礎。國內NVH橡膠減震元件的生產企業普遍規模實力較小,要經受汽車主機廠的長時間嚴格認證,并被列入配套供應商目錄中,實屬不易。品牌包含了子系統的同步開發能力、產品的設計能力、生產規模、品質管理、工藝技術以及資金實力等內容,只有達到了一定的生產規模,才能具備生產供應量的良好控制能力,從而跟上主機廠的開發要求和生產進度;只有達到了一定的品質要求,才能降低被索賠的風險;只有具備了一定的資金實力,才能在人才儲備、新設備投入和產品試銷等方面從容不迫地走向國際市場。這些是企業綜合實力的體現,是市場競爭的基礎。
                                        價格是焦點。在配套市場,在滿足品牌要求的前提下,價格越低者,進入難度也就越??;配套市場的品質要求比售后維修市場高很多,但售后市場有很多產品的價格要高于配套市場,這是因為產品直接需求者的選擇能力完全不同,在配套市場的需求者是強大的汽車廠商,而售后市場是弱小的消費者;眾多生產企業之間的互相競價擠壓,成為價格不斷下跌的原因之一。目前,在“模塊化”集成供貨的情況下,生產企業已無法避免個別品種的虧損,只能盡力追求整個模塊的利潤最大化。
                                        上、下游雙頭擠壓嚴重。上游原材料(主要是金屬和橡膠)的大幅漲價,以及下游汽車主機廠的強迫性壓價(過去幾年每年均要求一定幅度的降價),使國內NVH橡膠減震元件生產企業的利潤空間大幅下降。這就促使眾多生產供應商不得不苦練“內功”,即在內部流程中挖潛,加強對材料采購、生產、工藝、技術和銷售等各個環節的精細化管理,以便降低運營成本。在這樣的背景下,將逐漸出現競爭格局的調整,一些本來就微利運作的小企業面臨的風險將更大。
                                        此外,洋品牌的產品正逐漸蠶食國內民族企業的銷售份額,使得民族企業的銷售比重不斷下降。洋品牌憑借技術優勢以及與汽車巨頭的既有供貨關系,尤其是在國內汽車市場以外資品牌居多的情況下,其市場占有率不斷提高。但是,民族企業的優勢也十分明顯,生產成本低,對國內市場更加熟悉,服務便捷,且生產技術進步較快,尤其是國內個別企業(例如寧波拓普減震系統有限公司)擁有了與主機廠同步研發能力,這些均能支持民族企業占據一定的市場份額。
                                        3、研發能力將成為市場準入門檻
                                        研發能力,簡單地講就是零部件供應商與整車企業同步進行設計開發的能力,能為新車的開發工作進行同步的計算分析、產品設計、提出子系統和產品的技術要求和提供樣品,是一種積極、主動和緊密的同步配套能力。
                                        隨著專業化分工的發展,研發能力的重要性已越來越凸顯。一方面,現在很多主機廠為了降低成本和轉移風險都是以子系統發包的方式進行開發和生產,這樣,零部件生產企業必然遇到NVH系統的研發工作;另一方面,新車型的開發周期越來越短,這就要求有較快的生產開發速度,具有與整車廠同步開發能力的企業,必將突現競爭優勢;另外,2006年全國自主品牌汽車累計銷量占總量的27%,預計2010年將達到50%,年產500萬輛左右,這些自主品牌轎車的零部件系統由誰來供應呢?那就是有研發能力的供應商,只有具備研發能力的供應商才能很快地彌補自主品牌對相應子系統缺乏技術積累的缺陷。

                                      4、主導產品更替及技術發展趨勢
                                        汽車NVH橡膠減震元件的技術難點和主導產品主要集中在半主動、主動懸置(用于動力總成懸置系統、懸架控制臂和懸架筒式減震器上端支撐等)、傳動軸連軸器(Flexible decoupler)及復雜結構的曲軸減振器(多級的橡膠阻尼式減振器或者硅油-橡膠復合阻尼式減震器)等產品。半主動懸置主要用于汽車動力總成的隔振,解決發動機怠速時汽車振動過大的問題,也可以用于懸架控制臂襯套或者減震器的上端支撐,解決在一個特定工況下懸架系統的振動;主動懸置在發動機的轉速范圍內或者汽車的各種行駛工況下,均能較好的控制相關部件的振動,但由于成本和可靠性等原因,目前的懸置僅僅用于高檔的轎車上。
                                        傳動軸彈性連軸器可以極大的降低傳動系的振動,但是其制造工藝復雜,質量控制的難度大,目前也只是在一些高檔的轎車上得到了應用。隨著發動機設計的高功率化和輕量化,傳統的單級橡膠阻尼式曲軸減震器已經難于滿足減小曲軸振動和發動機前端附件驅動系統振動控制的要求,多級的橡膠阻尼式扭轉減震器、彎-扭復合橡膠阻尼式曲軸減震器、硅油-橡膠復合阻尼式曲軸扭轉減震器等一些具有復雜結構和高減震性能的曲軸減震器,已經在一些發動機上得到了應用。
                                        另外,一些新型橡膠材料在NVH橡膠減震器上的應用,也提高了NVH橡膠減震產品的減震和降噪性能,例如,最近開發成功一種用于制造汽車減震橡膠元件的新型橡膠材料,該材料減震及降噪效果好,可大幅度的提高汽車的乘坐舒適性。該種新材料是根據形態學(Morphology)理論和該公司獨自技術,將數種橡膠材料實行復合化的結果。
                                        長期以來,有關發達國家對汽車噪聲控制問題給予了高度重視,積累了較為豐富的理論與技術研究成果和解決問題的工程實踐經驗。然而,由于NVH橡膠減震器設計與制造的復雜性,目前該領域仍然存在著大量的理論和技術空白,其中許多是世界性的難題。但相對于汽車技術的其它方面,在NVH橡膠減震領域中,目前尚未形成發達國家技術壟斷的格局。國內汽車行業應當充分把握這一時機,在跟蹤和學習國外先進技術的同時,通過自主創新力求在短期內取得某些方面的率先突破,從而帶動NVH橡膠減震控制技術的整體跨越式發展。
                                        六、小結
                                        基于以上分析,建議我國的NVH橡膠減震元件生產企業向如下方面發展:
                                        第一,向專業化及規?;a的方向發展。當前國際橡膠制品工業的發展趨勢:一是企業朝著大型化和集團化的規模經濟發展;二是工廠朝著專業化及集約化生產方向發展。國外特大型的NVH減震元件生產企業年銷售額均高達10億美元以上,而我國多數橡膠減震產品企業生產規模小,專業化程度低,很難參與國際市場競爭,也很難適應中國汽車工業的發展要求。另外,隨著國內汽車需求量的迅速增長,國內汽車主機廠將逐步調整產品結構,走專業化和規?;纳a道路,因此,零配件企業必然要向專業化和規?;a的方向發展。
                                        第二,瞄準世界先進水平,加強與汽車主機廠的同步開發能力。隨著汽車廠新車型開發速度的加快,主機廠已不滿足NVH減震元件生產企業按圖紙加工橡膠件的配套要求,而是希望NVH橡膠減震元件生產企業按新車型對有關NVH控制指標的要求,進行子系統的匹配設計和NVH橡膠減震元件的開發;另外,隨著國內自主品牌的興起,自主品牌對具有“同步開發能力”生產企業的依賴度將更大;NVH橡膠減震元件生產企業應該建立不同層次的產品平臺,做好技術儲備,變被動開發為主動開發。
                                        第三,積極開拓國際與國內兩個市場、配套(Original equipment ,OE)與售后(After Market,AM)兩種市場。我國NVH橡膠減震元件生產企業應該順應汽車零部件國際采購新形勢,瞄準國際市場需要,積極擴大產品出口,積極開拓替代進口產品的市場空間。同時,國內AM的巨大需求量缺乏專業品牌的經營,而一些國際AM大品牌正在逐步滲透進來,這應引起相關企業的足夠重視。
                                        第四,NVH橡膠減震元件生產企業應該以市場需求為導向,以研發技術進步為動力,以創新為主線,重點調整產業結構和產品結構,向產品專業化、生產規?;?、管理效率化和體制集團化的跨地區企業集團發展,提高行業整體經濟效益和市場競爭力。
                                        第五、積極開發新一代的橡膠減震元件,適應汽車工業的快速發展。NVH橡膠減震元件的生產企業不僅要努力做好產品開發,降低生產成本以及可靠性,使其在汽車中不斷擴大應用量,而且要努力適應汽車技術的不斷發展,例如混合動力汽車的不斷推廣。
                                        第六、橡膠減震產品的設計開發與生產涉及很多的公共技術,建議成立NVH橡膠減震行業協會,建設一種公共平臺,積聚力量為行業服務,促進企業的技術進步過程。
                                          中國汽車技術研究中心首席專家   王務林
                                        王務林,男,1966年4月出生于安徽省六安縣,1996年3月畢業于江蘇理工大學,獲工學博士學位,現為中國汽車技術研究中心首席專家,研究員級高工,《安全與環境學報》編委。
                                        1996年至今,主持或參與國家及省部級科研項目多項,其中主持的催化轉化器系統開發項目居于國內領先水平,部分成果已達到國際先進水平,并將該成果成功在天津進行產業化。目前,該產業化基地生產的催化器產品已經成功為國內主機廠配套,在國內具有強大的競爭力。
                                        當前,主要在汽車排放控制技術領域、汽車NVH控制技術領域開展研究,正在研制相關技術和產品以解決車輛低排放、低噪聲、低能耗等問題,并努力使研究成果及時得到轉化。
                                        自1996年以來,在《機械工程學報》、《汽車工程》等刊物和國際學術會議上共發表論文40余篇,并著有《汽車催化轉化器系統概論》一書。


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